Aktualności

Debiut spółki CREOTECH INSTRUMENTS

2022-07-11 13:09:58

11 lipca 2022 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka CREOTECH INSTRUMENTS S.A.
CREOTECH INSTRUMENTS S.A. jest 420. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 3. debiutem na tym rynku w 2022 roku.

Uroczystość debiutu była transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW

Informacje podstawowe

nazwa spółki	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.
spółka na rynku	420
debiut w 2022 r.	3
rynek (podstawowy/równoległy)	równoległy (przejście z NC)
sektor	nowe technologie
spółka w sektorze	4
miejsce siedziby	Piaseczno
polska/zagraniczna (inne rynki notowań)	polska
przedmiot działalności	Emitent jest pomysłodawcą, konstruktorem i twórcą autorskiego rozwiązania technologicznego obejmującego technologię wielofunkcyjnej platformy mikrosatelitarnej o nazwie HyperSat. Platforma ta przeznaczona jest do misji kosmicznych prowadzonych przez satelity o masach w zakresie od 10 do 60 kg. Emitent jest największym polskim podmiotem działającym w polskim sektorze kosmicznym.
oferta/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna)	Oferta publiczna: • 396 558 akcje serii I - Akcje Nowej Emisji oferowane przez Spółkę w Ofercie publicznej
Cena emisyjna/sprzedaży	Cena emisyjna akcji serii I: 100,00 PLN
wartość oferty publicznej:	39.655.800,00 PLN
kurs odniesienia	kurs zamknięcia na rynku NewConnect z 8.07.2022 r.
wartość spółki*	233.112.654,72 PLN (przed rejestracją akcji nowej emisji) 291.390.818,40 PLN (po rejestracji akcji nowej emisji)
wartość instrumentów wprowadzanych*	233.112.654,72 PLN (przed rejestracją akcji nowej emisji) 291.390.818,40 PLN (po rejestracji akcji nowej emisji)
% free float (pon. 5% w akcjach objętych wnioskiem)	50,83% w PDA serii I; 22% w akcjach istniejących objętych wnioskiem serii A-H; 27,8% w akcjach istniejących serii A-H oraz nowych akcjach serii I;
wartość free float* w akcjach objętych wnioskiem	29.620.963,68 PLN w PDA serii I 51.280.222,40 PLN w akcjach istniejących serii A-H 80.901.186,08 PLN w akcjach istniejących serii A-H oraz nowych akcjach serii I
%free float we wszystkich akcjach (poniżej 5%)	50,83% w PDA serii I; 22% w akcjach istniejących objętych wnioskiem serii A-H; 27,8% w akcjach istniejących serii A-H oraz nowych akcjach serii I;
wartość free float* we wszystkich akcjach	29.620.963,68 PLN w PDA serii I 51.280.222,40 PLN w akcjach istniejących serii A-H 80.901.186,08 PLN w akcjach istniejących serii A-H oraz nowych akcjach serii I
Firma Inwestycyjna	Dom Maklerski Navigator SA
Doradca prawny	WBW Weremczuk Bobeł & Partnerzy. Kancelaria Radców Prawnych sp. k.
Firma audytorska	UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

* wartość ustalona na podstawie średniego kursu akcji Spółki w ASO NC z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie, tj. 146,96 zł

Historia oraz działalność Emitenta
Emitent został założony 22 listopada 2011 r. i wpisany do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego w dniu 2 stycznia 2012 r.
Emitent jest największym polskim podmiotem działającym w polskim sektorze kosmicznym. Jako jedyna firma w Polsce osiągnęła zdolność do budowy mikrosatelitów. Creotech jest pomysłodawcą, konstruktorem i twórcą autorskiego rozwiązania technologicznego obejmującego technologię wielofunkcyjnej platformy mikrosatelitarnej o nazwie HyperSat. Platforma ta przeznaczona jest do misji kosmicznych prowadzonych przez satelity o masach w zakresie od 10 do 60 kg (z możliwością przeskalowania w przyszłości do masy 120 kg). Platforma ta może służyć zarówno obserwacji Ziemi, telekomunikacji, czy też innym zastosowaniom. Projekt HyperSat został zakończony sukcesem, tzn. Spółka zakończyła prace nad stworzeniem uniwersalnej platformy satelitarnej - w opracowanym przez Emitenta standardzie HyperSat - służącej do realizacji misji kosmicznych w optymalnym czasie i kosztach, w szczególności zaś do budowy konstelacji satelitarnych, a projekt został rozliczony w marcu 2022 roku. Projekt ten osiągnął 6 –7 poziom gotowości technologicznej TRL (ang. Technology Readiness Level), co oznacza, iż komponenty zostały ostatecznie przetestowane w warunkach laboratoryjnych zbliżonych do rzeczywistych i tym samym będą mogły zostać wprowadzone na rynek oraz znaleźć zastosowanie w komercyjnych konstelacjach satelitarnych. Niejako kontunuacją projektu HyperSat jest aktualnie prowadzony przez Spółkę projekt badawczo-rozwojowy EagleEye, którego celem jest opracowanie i umieszczenie na orbicie okołoziemskiej własnego satelity obserwacyjnego Ziemi na bazie platformy HyperSat (co oznacza osiągnięcie TRL 9) i uzyskanie space heritage.
Spółka prowadzi też prace badawczo - rozwojowe w obszarze komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej, czy fizyki kwantowej i wysokich energii. Creotech rozwija również systemy bazujące na zobrazowaniach Ziemi, np. monitoring przeszkód wysokościowych dla załogowych i bezzałogowych statków powietrznych.
Produkcja wyrobów Creotech jest realizowana w oparciu o własną (zlokalizowaną w siedzibie Spółki), wysoce specjalistyczną infrastrukturę do montażu elektroniki oraz kompetencje i doświadczenie w zakresie realizacji pełnego łańcucha usług produkcji kontraktowej obejmujących zarówno zakup materiałów, jak i montaż oraz testy elektroniki, testy funkcjonalne, czy też tworzenie pokryć ochronnych elektroniki oraz integrację mechaniczną.

Akcje Spółki są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect od 12.10.2021 r.

Do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW zostało dopuszczonych 1.982.790 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez CREOTECH INSTRUMENTS S.A., w tym:

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
62.752 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
67.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
102.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
71.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
68.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
30.180 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
185.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
396.558 akcji zwykłych na okaziciela serii I, pod warunkiem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji tej serii

oraz o dopuszczenie